C'est à Mutsumi et Megumi de se charger de l'enquète. Au fur et à mesure des indices, ils découvrent que l'auteur des crimes est un monstre tentaculaire effrayant. Il prend possession des victimes pour mieux les violer et les déflorer, n'hésitant pas à utiliser ses plus grosses tentacules pour les pénétrer sauvagement. Mutsumi et Megumi commencent alors le combat...

Frostbite, un monstre charge Amabire une somptueuse humaine aux gros seins de se charger du ring, celle-ci est une humaine qui a succombé aux plaisirs du sexe des monstres et va se charger de pervertir des filles. Alors qu'au marché une des filles visées se fait capturée par un groupe d'homme prêt à la violée, deux autres la sauve. En remerciement elle les invitent à l'hôtel pour leur faire goûter aux plaisirs lesbien, Amabire saisit cette chance pour faire intervenir des monstres...

Une sorte de monstre de chevalier prend son pied à violer des jeunes filles et les tuer en leur vidant de leur sang après avoir exterminé leurs planètes. Il décide de s'attaquer à la planète Lyon, lieu de paix où les femmes sont nombreuses. Après que lui et son armée ont entamés leur croisade cruelle et ont commencés à dévaster une des premières grandes villes de la planète. Quatre filles sont retenues pour son harem. Déployant toutes ses tentacules et se servant de tous ses membres ils commence aussitôt à transpercer dans tous leurs trous les jeunes femmes...

Hitami, Mao et Kaori sont toutes trois des guerrières magiciennes qui luttent contre ces monstres. Mr Sagawa un des profs corrompu de l'école, ressent dans une des filles de sa classe l'âme d'une « Sheath » qui après avoir reçu ses ordres des grandes autorités se voit accordé l'ordre de s'occuper de sa petite chérie. Alors après une petite leçon de piano et quelques attouchements la petite commence à mouiller sa culotte...